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5月份全球贸易紧张局势有所缓和。美国差额对等关税政策处于90天的缓冲期值得信任的配资，同时中美双方根据日内瓦贸易会谈联合声明大幅削减关税。当月美国贸易政策不确定性指数为5759，环比回落27.6%。 但一波未平一波又起。5月份，美国政府对美联储及美联储主席本人的攻击不断升级，以及穆迪取消美国最后一个AAA主权信用评级，加剧了市场对美联储独立性和美债可持续性的担忧。当月，10年期和30年期美国国债收益率分别多次升破4.5%和5.0%，全月分别收涨24和26个基点，美债价格暴跌。市场上关于外资抛售

基本面看美国生物柴油政策草案超预期、东南亚棕榈油增产潜力不足、印度植物油低库存在刚需以及印尼B50政策预期支撑油脂中枢。棕榈油方面7-9月若需求国维持正常进口且棕榈油产地产量维持中性水平，产地或维持库存稳定结构化配资，支撑产地报价偏强震荡。四季度则可能因印尼B50政策存在上涨预期。不过目前估值相对较高结构化配资，上方空间受到年度级别油脂增产预期、棕榈油产地产量偏高、RVO规则仍未定稿、宏观及主要进口国调整需求等因素抑制，震荡看待。

二季度A股反弹节奏加快，从估值底部回升至结构性活跃炒股杠杆配资哪个好，外资公募在此背景下的调仓路径显得尤为关键。 根据最新披露的2025年二季度持仓数据，摩根大通、贝莱德、摩根士丹利、富达、施罗德、宏利、联博、路博迈及安联九大外资公募基金的调仓路径已浮出水面，清晰地勾勒出它们对后市预期的变化。无论是大举押注光模块与PCB的算力中枢，还是逆势增配贵州茅台等核心资产，这份持仓清单里藏着外资对“性价比”与“增长”的重新定义。 谁在真加仓？数据揭示外资集体押注科技中枢 二季度真正的加仓主力，来自路博迈